1941年12月1日 北太平洋
遼闊的洋面上，波濤激烈地擺盪著，在一些海象不好的日子裡，這是常見的景觀。突然，一艘艘鐵灰色的大小艦艇冒了出來，一道道尖銳的艦首劃破了巨浪。為了不被任何人發現，這支龐大的日本艦隊採取迂迴航路，離開單冠灣後並不直取夏威夷，而先北駛至千島群島，然後沿著北太平洋路線，最後南下逼近夏威夷。這條航路的海象惡劣，必須在顛簸中完成加油任務，但是也減少了被不明事理的第三國船隻撞上的機會。今天，這支艦隊通過了國際換日線，艦上的人員為此舉行了簡單的儀式。結束了儀式後，齋藤走進赤城號偌大的機庫，只見裡面停放了無數軍機。他穿過無數忙碌的人員，終於抵達他那架美麗的零式21型旁邊。零式機剛剛交付海軍航空隊代替96式時，飛行員在第一次親眼目睹這種這種完美無瑕的戰鬥機後，幾乎沒有人不做出反常的舉動。有人說：我要把她當成戰鬥機，然後開去殘酷的戰場，讓她身上出現幾個彈痕？真是令人痛不欲生，她應該待在美術館裡的！最誇張的還不是這樣，接機當天的夜裡，機庫傳來火警，一架零式機著火了！消防隊員將火撲滅後，發現燒焦的零式機座艙裡，竟然坐著一具整齊地穿上飛行衣的焦屍！在地上留有死者的遺書。原來這位老兄是個飛行員，他在遺書中說他從未見過如此完美的戰鬥機，如果能和她死在一起，這輩子就了無遺憾。而齋藤的反常舉動卻被大家視為正常，因為他在慎重的考慮後，於機身中段提了兩個漂亮的字：「飛翼」。飛行員們早就默許了他的行為，一些長官甚至說：如果齋藤的飛機上沒有字，那真是大災難。其他飛行員也想起而效之，但是他們全都不若齋藤擁有一手好字，只好作罷。齋藤詢問了地勤人員「飛翼」的狀況，並親自巡視一番，然後又走回了艦島。他與幾個同僚聊了一下與作戰有關的事後，便轉向側面通道準備到飛行甲板上。誰知齋藤一推開門，前面哪裡有什麼飛行甲板，只有一片汪洋！
齋藤嚇得摔了下去，幸好雙手攀住走道甲板，否則就要葬身波濤洶湧的北太平洋了。齋藤爬回來，納悶地想：我走錯路了？怎麼可能？他往另一邊去，終於到了飛行甲板上。突然齋藤臉色發青：「赤城號的艦島不是在飛行甲板左側嗎？怎麼跑到右側？」他回頭看看艦島，立刻一聲慘叫。這那裡是赤城號的艦島，這種造型根本是美國約克頓級航空母艦的造型，見鬼啦！齋藤倒在地上，幾個飛行員見狀立刻將他扶起送往醫護中心。齋藤回過神來，定睛一看：奇怪，又變回來了，上層結構的確是赤城號的，而且也在甲板左邊，但是剛才是怎麼回事？醫護中心內，淵田北極雄也趕來探視。齋藤將他看到的異象重述一遍，在場的人通通一頭霧水。黃昏時，五本三十六向聯合艦隊拍發電報：「攀登新高山，1208」，正式下達作戰命令！！
1941年12月2日 北大西洋 赤城號航空母艦
齋藤瞭望著遠方波濤洶湧的洋面，幻想著另一頭的珍珠港。當美國人還在睡夢中時，大批日本機隊兵臨城下，然後烽火連天，敵人的哀鳴伴隨著鋼板爆裂的碎片，戰艦爆炸的煙硝甚至驚動華勝頓的螺絲福.....突然，大批飛行員跑向右舷，騷動將齋藤拉回現實。他趕忙過去湊熱鬧，只見大家興奮地指著右舷的洋面，彷彿恨不得跳下欄杆似的。赤城號右舷的海面上，浮著一個美女，眾人定睛一看，是美人魚！美人魚帶著甜美的笑容向數以百計目瞪口呆的飛行員拋媚眼，然後撫媚的雙手在空中招了招，回來的是日本飛行員連同船員們的歡呼與尖叫。無數機員與船員將右舷所有的空位佔滿，幾乎讓赤城號失去平衡。「我就是你等待已久的那個王子！！！！」齋藤朝著美人魚高呼，接著眾人喧嘩成一片，將無數手帕丟在海裡，希望引起美人魚的注意。淵田北極雄也在眾人之列，正在驚奇之時，突然發現一個黑色的東西隱隱從人群底下出現，接著便是淒厲地一響。「側舷20公分艦砲！」全部的人大驚失色，但是砲彈已經凌空飛去。小美人魚的位置突然掀起了高達十幾公尺的水花，劇烈的爆炸聲響掩蓋了美人魚臨終前的哀叫。水花、彈片、屍塊，像雨一樣灑回海面。突然，廣播響起，是南愚的聲音：「為了防止美人魚通報我艦隊的行蹤給美國人，我必須這麼做。」整艘赤城號突然鴉雀無聲，只剩下海浪拍打的聲響與主機低沈的震動。好一會兒，人們逐漸散去。齋藤恍惚地走向機庫，途中以憎恨的眼神望著艦橋。
下午，齋藤仔細檢視了「飛翼」之後，又到了飛行甲板散步。突然，前方出現一隻木筏，齋藤大驚，連忙用望遠鏡一看。木筏小得可憐，被北太平洋的巨浪弄得顛三倒四；木筏上有兩個人，一個老人，以及...一個大型木偶，但是拼命地搖著槳。他們怕的到還不是巨浪，而是後面一個逐漸接近的黑色龐然大物。齋藤定睛一瞧：天哪！好大一頭抹香鯨。抹香鯨一躍而起，龐大的身軀凌空飛過木筏，在激起劇烈的漩渦之後鑽進水底。木筏翻了五滾，奇蹟似地還未解體，但是恐怕氣數已近！日本的警備艦隊連忙搭救，驅逐艦陽炎、不知火衝了過來，趁著大鯨浮上來後，立刻以艦首12公分砲猛轟。兩枚砲彈直接命中鯨魚，將牠炸得血肉橫飛。身負重傷的鯨魚掙扎著想淺下去逃走，鮮血染紅了整個海域。輕巡洋艦阿武偎衝了過來，補上幾枚深水炸彈。一陣巨響之後，若干鯨魚的巨大碎塊夾雜在水花中彈出水面。「萬歲！」幾艘警備艦隊的護衛艦隻上，砲手高聲歡呼。接著，不知火號逐漸接近木筏準備搭救。突然，眼尖的艦長發現一個黑點潛伏於水中，快速逼近。「93式魚雷！快逃！」不知火號的艦長太清楚93式魚雷的威力了，立刻下令向、加速，不一會兒，一朵巨大的水花炸開了，水花灑在不知火號的甲板上。海面恢復平息後，他們再也找不到那艘木筏，只是隱隱約約看到了一些木頭碎片。不知火號的艦長判斷一下那枚該死的魚雷是從哪艘船艦而來──八格阿路！只有可能是赤城號。赤城號的甲板上，齋藤、淵田驚訝地張大了嘴巴，接著怒目看著艦橋。「一樣地，那艘木筏可能載著敵方偵察人員，必須殲滅。」大家不可置信地聽著南愚的廣播，心中的怒火不由自主地竄出。
1941年12月3日 北太平洋 商船里約號
這艘3000ton的巴西老舊商船在濤天巨浪中蹣跚而行，懶散地船員們不是在吊床上聊著成人話題，就是賭博、抱怨天公不做美。瞭望員與舵手在露天的船橋上，努力地與風浪搏鬥，打上來的浪花水氣，早就使兩人全身濕透。突然間，瞭望員發現遠方的水平線上出現一支大船團，判斷了一會兒，認為很可能是某國的艦隊，急忙衝進艙房，向懶洋洋的船長通報。船長心不甘情不願地爬起，帶著渾身酒氣踉蹌地步上船橋。他用望遠鏡看了一會兒，說：「這是美國艦隊，我可以清楚看見尼米茲級核能航空母艦、幾艘神盾巡洋艦。不用擔心。」接著，他踉蹌地步入船艙，抓起閣樓雜誌倒回床上。美國艦隊？屁！瞭望員心想，美國艦隊會從那個方向來嗎？算了，關我什麼事？
1941年12月5日黃昏 珍珠港
這幾天安琪心情十分煩悶，因為身體出現若干不適，經常想嘔吐。會不會是那天......不，應該是工作太累了。下班後，安琪回到宿舍，坐在椅子上休息。她眼神恍惚地看著鏡子，視線逐漸模糊。一個人影慢慢浮現在鏡子裡，是喬許嗎？好像不是。「安琪」這個聲音，是.......安琪睡意全消，遽然轉身。是他！！？？怎麼可能，他不是已經.....路日衝了上來，抱住安琪。「這段痛苦的日子裡，我不住地思念妳。但是這一切都過去了，我們兩個又可以在一起了。」
原來，1940年9月20日，路日落海之後，憑著想要再看到安琪的強烈意念，爬出了機艙，卻不倖被一頭巨大抹香鯨吞進肚子裡。路日在牠的胃中度日，雖然可用無數的魚果腹，但在一片黑暗中，只覺得毫無希望。但是路日強打精神，靠著自己攜帶的蠟燭以及後來刮下一些鯨脂肪製成的蠟燭，以及一枝筆，寫下日記，在他被吞噬後的一年又一個多月後，無意間被吐出水面時，全部沒有間斷。離開魚腹之後的路日拼命游泳，上岸一看，赫然發現他回到了舊金山。幾個海岸巡邏隊員立刻將這個衣衫襤褸、顏面被頭髮鬍子覆蓋的怪人逮捕，但是路日隨後就以保存完好的證件證明了自己的身份。聽過路日的遭遇之後，海岸巡防部莫不驚訝不已。由於長期處於黑暗的環境，路日經過好幾天才適應了人群與陽光。他很快把長髮、鬍子修剪乾淨、恢復了原有的面貌，並將日記手稿拷貝，高價賣給某出版社出書，名為「鯨腹餘生錄」。接著，路日就兼程搭船趕往珍珠港。
「我們....我們都以為你為國捐軀了...」「但是妳看，我復活了。妳有什麼不安嗎？」原本路日心想安琪會飛奔過來投入他的擁抱，但是安琪的反應有一點奇怪。事實上，她的表情似乎有點吃驚、錯愕，或者說是驚恐。「我...我已經完全錯亂了...」路日完全不解這句話的意思。突然，喬許在路日身後出現，臉上也是一臉驚訝。路日突然瞭解是怎麼回事了，他的臉上先是一陣錯愕，然後轉為陰沈。路日完全無法接受這個事實。他是多麼地愛著安琪，要不是那股想再看到她的動力，說不定自己早就在英吉利海峽淹死了，或被鯨魚消化掉了。此外，他是多麼信賴從小長大的摯友，結果，竟然.......。路日一句話也不說，掉頭就走。「等等！路日...」但是這回，安琪再也喚不回路日的背影......